První díl hororu Úsměv se stal před dvěma lety celosvětovým fenoménem. I proto teď jeho tvůrce Parker Finn přichází s novým příběhem, v němž bude diváky opět spolehlivě děsit jedna z nejnevinnějších věcí na světě – lidský úsměv. Popová hvězda Skye Riley (Naomi Scott) zahajuje turné, které má upevnit její status jedné z aktuálně nejúspěšnějších zpěvaček. Svých „patnáct minut slávy“ si však nemůže užívat naplno, protože se v jejím životě právě v téhle kritické chvíli začíná vyskytovat řada velmi drastických a nepochopitelných událostí, které přibývají jedna za druhou. Skye je bojovnice, která se už dokázala vypořádat s temnou minulostí (nebo si to aspoň myslí), a je připravená se porvat i s aktuálním ohrožením. Mezi nebem a zemí se však nacházejí děsivé síly, které se porazit nedají, i když je pro to Skye ochotná udělat cokoliv. Poznává je podle nenapodobitelného zlověstného úsměvu. V tu chvíli už ale může být na záchranu pozdě.